29 de agosto de 2023

Bodiva aprueba la salida a bolsa de Sonangol

Luanda - La Bolsa de Deuda y Valores Mobiliarios de Angola (BODIVA) aprobó, el viernes 25 de agosto, la solicitud de celebración de una sesión especial en la bolsa y la admisión a negociación de los bonos privados de Sonangol, por un valor mínimo de 75 mil millones de kwanzas.

Esta sesión especial tendrá lugar el 13 de septiembre y se destina a determinar los resultados de la oferta, con base en los criterios de selección predefinidos en el prospecto, y culminará con la divulgación de los resultados el mismo día en la página web de BODIVA, según una nota publicada por la institución a la que tuvo acceso la ANGOP.

BODIVA informa también de que, tras la liquidación física y financiera de la oferta, el 15 de septiembre tendrá lugar la sesión "Ring the Bell", que marcará la admisión y negociación en directo de los bonos privados de Sonangol en el Mercado de Intercambio de Bonos Privados "MBOP".

Para BODIVA, esta emisión de obligaciones representa un hito significativo en el desarrollo del mercado de capitales angoleño, en la medida en que materializa la posibilidad de diversificar las fuentes de financiación de una empresa nacional líder, además de proporcionar al mercado un producto financiero más para diversificar la cartera de inversiones y posibilitar la asistencia de intermediarios financieros en las ofertas públicas.

Cabe señalar que los resultados y la admisión a cotización son consecuencia de la oferta pública de suscripción, que se desarrollará del 28 de agosto al 12 de septiembre, en las condiciones indicadas en el folleto.

Emisión de deuda

La emisión de bonos de 75.000 millones de kwanzas se realizará a un precio unitario de 10.000 kwanzas, correspondiente a 7.500.000 bonos, a un tipo de interés del 17,5% anual.

La oferta de Bonos Sonangol 2023-2028 se dirige a personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en Angola.

Banco Fomento Angola (BFA), Standard Bank y Áurea - Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários son los intermediarios responsables de la colocación de los bonos.

La emisión forma parte de la estrategia de la empresa de diversificar sus fuentes de financiación, lo que le permitirá apalancar sus operaciones e inversiones estratégicas.NE